在一座被巨大阴影笼罩的废弃城市里，少女春菜独自生活。她守护着一枚半人高的透明巨蛋，蛋里悬浮着一个蜷缩的女人身影——那是她五年前死去的母亲。春菜每天对着蛋说话、擦洗蛋壳、唱歌给母亲听。一支末世流浪车队经过，队长声称蛋里是怪物胚胎，必须打碎。春菜带着蛋逃亡，途中遇到一个自称“天使”的失忆男孩。男孩能听见蛋里的心跳，并告诉她：这枚蛋不是复活，而是一场漫长的告别。当车队追上来，蛋壳开始龟裂，从里面流出的不是血，而是无数羽毛和一首母亲未唱完的摇篮曲。
全片几乎无对白，却用画面和音乐讲完了整个世界。像一部会动的诗，每一帧都可以当壁纸。哭泣不是被催的，而是被那种巨大的温柔击中的。
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