阿洛因为全身覆盖鳞片，从小被父母抛弃，被马戏团主收养成为“鳄鱼男孩”供人取笑。他自卑胆怯，只敢在深夜对着月亮流泪。直到一只会说人话的老年金刚鹦鹉作为新“演员”加入马戏团，鹦鹉告诉他，他其实是失落古鳄鱼岛的王子，是被巫师诅咒才变成这样。阿洛鼓起勇气逃离马戏团，在寻找小岛的旅途中，他发现鹦鹉曾是个大骗子。就在阿洛失望时，真正的鳄鱼部落找到了他，告诉他：诅咒是真的，但解除诅咒需要自愿献出最宝贵的东西——那颗善良的心。
这是一部献给所有“异类”的温柔童话。特效化妆极其出色，阿洛的眼神纯真得让人心疼。故事在泪水中给你希望，反转在于“诅咒”其实是一种恩赐。结尾阿洛选择保留皮肤，是他与自我和解的动人时刻。
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